요즘 삼성전자 실적 뉴스를 보면서 다들 입이 쩍 벌어졌을 거다. 사상 최초로 분기 영업이익 100조 원을 돌파했다니, 이게 대체 숫자인가 싶기도 하고 실감이 잘 안 난다. 😅
과거에는 눈높이가 너무 높아져서 100조를 벌어도 "이게 뭐야" 하며 시큰둥하던 시절이 있었는데, 이번에는 진짜 역사를 새로 썼다. 메리츠증권 등의 전망을 보면 3분기 잠정 영업이익이 107조 4,000억 원에 달한다고 하니, 그야말로 경이로운 수준이다.
하지만 이렇게 엄청난 돈이 들어오고 주주환원 얘기가 쏟아져 나와도, 여의도 증권가나 커뮤니티를 보면 "아니 왜 우리 주가는 이 모양이냐"라며 한숨 쉬는 목소리가 끊이지 않는다. 돈은 역대급으로 벌어들이는데 왜 체감 주가는 지지부진한지, 그리고 세상돌아가는 판이 왜 이렇게 어수선한지 짚어봐야 할 때가 왔다.
삼성전자 '100조 시대' 진입과 반도체 슈퍼사이클의 명과 암
메모리 판가 급등이 만들어낸 사상 최대 실적
이번 실적 발표에서 가장 눈에 띄는 대목은 단연 메모리 반도체다. 에 달한다는 추정이 나올 정도로 초고마진 시대가 열렸다. HBM뿐만 아니라 범용 D램과 기업용 SSD까지 가격이 폭등하면서 공급자 우위 시장이 완전히 굳어졌기 때문이다.
과거에는 HBM만 무조건 최고급 프리미엄으로 꼽혔지만, 시황이 급변하면서 범용 메모리의 수익성이 HBM을 추월하는 진풍경까지 벌어졌다. AI 데이터센터 투자가 폭발적으로 늘어나면서 수요는 넘쳐나는데, 단기간에 생산량을 늘릴 수 없으니 부르는게 값이 된 형국이다. 같은 시장조사기관의 분석을 보더라도 내년 HBM 가격이 올해보다 100% 이상, 평균판매가격(ASP)이 121% 급등할 것이라는 전망이 지배적이다.
이런 흐름 속에서 가 아람코 같은 에너지 거대 기업을 제외하고는 지구상에서 단일 분기에 이토록 막대한 현금을 쓸어 담은 기업이 되었다는 건 엄청난 사건이다. 1년 전에 영업이익이 12조 원 수준이었는데 100조 원대로 수직 상승했으니, 이건 단순한 실적 개선을 넘어 산업 지형이 통째로 흔들리고 있음을 보여준다.
어마어마한 볼륨감과 주주환원이라는 기대감
그럼에도 불구하고 주가가 당장 확 치솟지 않는다고 여의도 일가에서는 "증가율이 꺾였다"느니 하며 또 이상한 트집을 잡기 바쁘다. 참 피곤한 사람들이다. 📉
지금 중요한 건 증가율의 소소한 꺾임이 아니라, 앞으로 2년에 걸쳐 1,000조 원에 육박하는 돈을 남기는 이 압도적인 볼륨감이다.
이 정도 돈이 금고에 쌓이면 회사가 못 하는 게 없다. 사고 싶은 기업을 통째로 사들일 수도 있고, 부족한 기술이나 인재를 언제든 확보할 수 있다. 김경일 아주대학교 심리학과 교수가 출연한 방송에서도 다뤄졌듯, 이 정도 체급이 주는 힘은 단순히 장사를 잘한다는 수준을 넘어선다.
당장 KB증권 등의 리포트를 보면 향후 3년간 FCF의 절반 이상을 환원하겠다는 기조에 따라 주주환원 규모가 기존 대비 4배 이상 확대될 것으로 보인다.
연간 배당수익률이 4%를 가볍게 넘기고, 상황에 따라서는 6~7% 이상을 바라볼 수 있는 판이 깔렸다. 한국 기준금리를 아득히 뛰어넘는 수치다.
"이게 트리고 안 될 이유가 없다"는 전문가들의 분석처럼, 들고만 있어도 금리를 이기는 확실한 무기가 생긴 셈이다. 당장 주가가 1% 빠진다고 해서 징징댈 게 아니라, 이 거대한 자금줄이 어디로 흘러갈지 차분히 지켜봐야 한다.
SK하이닉스와의 차이점과 주주환원의 결이 다른 이유
물론 와 비교해보면 주주환원을 바라보는 방식에 미묘한 결의 차이가 느껴진다. 하겠다는 화끈한 카드를 먼저 꺼내 들었다. 발행주식의 3.3%를 태워버려서 주당 가치를 극적으로 끌어올리는 방식이다.
반면 삼성전자는 대규모 현금배당을 우선시하는 모양새다. 여기에는 현실적인 제약이 숨어 있다.
삼성생명과 삼성화재 같은 금융계열사가 금산법(10%룰)에 묶여 있기 때문에, 자사주를 무턱대고 너무 많이 소각하면 지분율이 자동으로 치솟아 법 위반이 될 수 있다. 결국 계열사 지분 매각(블록딜)까지 고려해야 하니 대규모 소각보다는 현금배당과 조합하는 방식을 택할 수밖에 없다.
결국 삼성전자는 '배당 우세 혼합형', SK하이닉스는 '대규모 소각형'으로 각자의 처한 환경에 맞게 뛰고 있는 셈이다. 어떤 방식이 더 우월하다기보다는, 내 계좌에 현금이 바로 꽂히는 걸 좋아하느냐 아니면 지분 가치 희석을 막는 소각을 선호하느냐의 차이일 뿐이다.
중요한 건 두 회사 모두 곳간에 돈이 넘쳐나고 있고, 주주들에게 돌려줄 재원이 사상 최대라는 사실이다.
🔥 돈은 천문학적으로 벌리는데, 왜 체감 경기는 이 모양인가
사상 최대 실적이라는 기사 타이틀 뒤에는 여전히 불안에 떨고 있는 완제품(DX) 부문의 적자나 환율 변동성 같은 그늘이 짙게 깔려 있다. 반도체만 홀로 독주하고 나머지 생태계는 삐그덕거리는 기형적 구조가 과연 건강한가에 대해서는 뼈아픈 반성이 필요하다.
엔비디아의 '해자'와 한국 반도체가 가야 할 길
소프트웨어 생태계라는 진짜 성벽
우리가 냉정하게 돌아봐야 할 지점은 따로 있다. 엔비디아가 단순히 GPU 칩을 잘 만들어서 5년 만에 이익이 100배 이상 폭증했을까? 절대 아니다.
그들은 20년이 넘는 세월 동안 철저하게 소프트웨어 생태계, 즉 '쿠다(CUDA) 플랫폼'이라는 거대한 해자를 파왔기 때문에 지금의 독점적 지위를 누리는 것이다.
구글이나 마이크로소프트처럼 돈이 썩어나는 빅테크 기업들이 왜 자체 칩을 만들고도 엔비디아를 완전히 압도하지 못할까? 칩 성능 몇 개 더 좋다고 되는 게 아니라, 개발자들이 이미 다 그 생태계에 묶여 있기 때문이다.
성벽을 쌓고 그 밑에 깊은 물을 파서 누구도 넘보지 못하게 만드는 작업, 그것이 바로 진정한 기술 기업의 실력이다.
그동안 삼성전자와 국내 반도체 기업들은 먹고살기 바빠서, 혹은 돈이 모자라서 저런 소프트웨어 생태계를 밑바닥부터 다지는 일에 소홀했던 것이 사실이다. 하지만 이제는 다르다.
조 단위의 현금이 금고에 쌓이고 있는 지금이야말로, 하드웨어 제조를 넘어 플랫폼과 생태계를 거머쥐는 진짜 투자를 해야 할 타이밍이다.
파운드리와 메모리의 기로에서 무엇을 남길 것인가
메모리 반도체에서 아무리 초고마진을 찍는다고 해도, 파운드리 생태계나 시스템 반도체 분야에서의 경쟁력이 뒷받침되지 않으면 언제든 외부 충격에 흔들릴 수밖에 없다. 완제품 부문이 흔들릴 때 반도체 부문이 사력을 다해 메꾸는 구조로는 한계가 명확하다.
투자자들이 삼성전자의 주가 흐름을 보며 답답해하는 진짜 이유는 단순히 주가가 안 올라서가 아니다. 벌어들인 막대한 돈이 미래의 '해자'를 파는 데 온전히 쓰이고 있는지 확신을 주지 못하기 때문이다.
M&A를 하든 차세대 원천 기술을 사들인 전지전능한 권한을 가졌다면, 이제는 그 돈을 어디에 쏟아부어 영원한 성벽을 쌓을 것인지 증명해 보여야 한다.
단순히 남의 칩을 위탁 생산하는 수준에 머무르거나 메모리 가격 상승 사이클에만 기대어 장사하던 버릇을 버리지 못하면, 다음 하락 사이클이 찾아왔을 때 또다시 속수무책으로 흔들릴 수밖에 없다. 지금의 호황은 그 해자를 파기 위해 하늘이 준 마지막 기회나 다름없다.
📊 숫자로 보는 반도체와 거시경제의 줄다리기
미국 10년물 국채 금리가 5.35% 고점을 찍고 흔들릴 때, 시장에서는 6%를 찍는 것 아니냐는 공포가 엄습했다. 하지만 국채 입찰에서 해외 중앙은행 등 간접 응찰이 80.3%를 기록하며 평균치를 크게 웃돌았고, 발행 전 거래 금리보다 낮게 낙찰되면서 간신히 숨통이 트였다.
이것은 무엇을 의미하는가. 시장은 여전히 불안하지만, 가격이 떨어지면 매수하려는 실수요는 살아있다는 뜻이다.
고금리와 인플레이션 압박 속에서도 꺾이지 않는 수요와 AI 투자가 맞물려 돌아가는 거대한 기류를 읽어야만 증시의 방향성이 보인다.
미국 국채 금리와 9월 FOMC가 던지는 메시지
5%대 고금리 공포와 시장의 팽팽한 줄다리기
거시경제 판도로 눈을 돌려보면, 증시를 둘러싼 공포와 기대는 여전히 팽팽하다. 미국 10년물 국채 금리가 5.35%를 찍고 내려오는 과정은 단순한 수치 이상의 의미를 갖는다.
한때 30년물 금리가 5.732%까지 치솟으면서 "이러다 진짜 6%대를 돌파하고 경제가 박살 나는 것 아니냐"는 극단적 공포가 시장을 지배했다.
하지만 국채 입찰 과정에서 해외 수요가 탄탄하게 받쳐준다는 사실이 확인되면서 시장은 안도의 한숨을 내쉬었다. "야, 너는 왜 샀어?
그냥 시장에서 사지 뭘 그렇게 힘들게 입찰까지 받아가면서..."라며 투덜대던 시장 참여자들도 막상 5.3% 선에서 대규모 수요가 유입되자 낙폭을 줄이며 안도했다.
물론 이를 두고 의견은 극명하게 갈린다. 저점 매수 기회라며 적극적으로 뛰어들어야 한다는 쪽과, 아직 연준의 긴축 기조가 끝난 것이 아니니 더 떨어질 수 있다는 신중론이 맞서고 있다.
확실한 건 10년물 금리가 드라마틱하게 4%대로 뚝 떨어질 것이란 환상은 버려야 한다는 점이다. 고금리 장기화라는 뉴노멀 속에서 살아남는 법을 각자 체득해야 한다.
보험 성격의 금리 인상과 AI가 불러온 인플레이션
9월 FOMC 의사록이 시사한 바도 이와 맥을 같이 한다. 연말까지 기준금리를 한 차례 더 인상할 수 있다는 분위기가 감지되는데, 이는 과거처럼 물가를 때려잡기 위한 무식한 몽둥이질이라기보다는 이 짙다.
여기서 흥미로운 지점은 AI 투자와 물가의 상관관계다. 워시 의장 같은 이들은 AI가 생산성을 극대화해서 장기적으로는 물가를 낮춰줄 것이라고 주장해 왔다.
하지만 대다수 연준 위원들의 생각은 다르다. AI 투자가 급증하면서 막대한 자금이 풀리고, 거대한 데이터 센터를 짓는 과정 자체가 단기적으로는 엄청난 물가 상승 요인으로 작용하고 있다는 것이다.
즉, "AI는 누가 봐도 단기적으로는 물가 상승 요인"이라는 진단이 지배적이다. 기술 혁신이 세상을 바꾸는 것은 맞지만, 그 과도기에는 어쩔 수 없이 인플레이션의 고통을 동반한다는 뜻이다.
연준이 금리 방망이를 쉽게 놓지 못하는 이유가 바로 여기에 있으며, 시장은 이 불편한 진실을 소화하는 중이다.
💭 에디터의 단상: 불안을 먹고 사는 시장에서 중심 잡기
매일같이 쏟아지는 경제 뉴스를 보고 있노라면 정신이 하나도 없다. 삼성전자가 100조를 벌었다가 환호하다가도, 미국 국채 금리가 조금만 튀어 오르면 지수가 와르르 무너지는 극단적인 롤러코스터를 매일 타야 한다.
사람들은 늘 눈앞의 숫자에 일희일비하고, 증권가 리포트 한 줄에 주가가 널을 뛴다.
하지만 돌이켜보면 위기라고 소리 지를 때가 언제나 가장 짜릿한 기회의 장이었다. 남들이 불안감에 떨며 던져버릴 때, 거대한 자본은 조용히 저점을 주워 담고 다음 판을 준비한다.
트럼프가 판을 뒤흔들고 거시경제 지표가 널을 뛰는 혼돈의 시대일수록, 흔들리지 않는 자기만의 투자 철학과 뚝심이 절실하다. 남들이 공포에 질려 도망칠 때 그 이면의 구조를 읽어내는 힘, 그것이 이 살벌한 자본주의 시장에서 살아남는 유일한 방패가 아닐까 싶다. 💡
이차전지 실적 반등과 바이오 시장의 흔들림
LG에너지솔루션, 아픈 손가락에서 효자로 돌변하다
반도체만 세상의 전부인 것처럼 떠들썩하지만, 다른 주력 산업들도 숨 가쁘게 움직이고 있다. 의 3분기 실적은 그야말로 반전의 드라마였다. ESS(에너지저장장치) CAPA(생산능력)를 공격적으로 확대하면서 분기 최대 매출을 갈아치웠고, 영업이익은 전년 동기 대비 567% 폭증하는 기염을 토했다.
작년까지만 해도 전체 매출에서 ESS 비중이 20폭만 돼도 성공이라던 목소리가 나왔지만, 그 늘어나는 속도는 상상을 초월했다. 그동안 투자자들의 마음을 멍들게 했던 차량용 배터리 부문마저 "어?
이거 생각보다 잘 돌아가는데?"라는 평가를 이끌어내며 양적·질적 성장을 모두 증명해 보였다.
이차전지 섹터 전체가 과거 폭등기 이후 "세상을 바꿀 것"이라는 거품이 꺼지면서 지독한 트라우마를 겪었던 것이 사실이다. 실적이 뒷받침되지 않으니 주가가 박살나는 것은 당연한 수순이었다.
하지만 실적이 다시 가파르게 우상향하기 시작한 지금, 시장이 이들을 다시 바라보는 시선은 달라져야 마땅하다. "단기로 안 보겠습니다"라며 뚝심 있게 호흡을 길게 가져가는 투자자들이 결국 웃게 될 판이다.
코스닥 제약·바이오를 강타한 두 가지 소식
반면 코스닥 제약·바이오 섹터는 암울한 가을을 보내고 있다. 단 한 분기 만에 시총 19%, 무려 17.5조 원이 증발해 버리며 134개사 중 절반이 넘는 곳의 시총이 쪼그라들었다.
설상가상으로 업계를 뒤흔든 두 가지 대형 악재가 터져 나왔다.
하나는 의 피하주사(SC) 제형 기술이 적용된 머크사의 항암제 '키트루다SC'가 네덜란드 법원의 가처분 인용으로 유럽 8개국에서 판매 제동이 걸렸다는 소식이다. 경쟁사인 할로자임이 특허 침해를 주장하며 제동을 걸었고, 벨기에, 프랑스, 이탈리아, 스위스 등 주요국에서 일시적으로 제조·판매·수입이 중단되었다.
또 다른 하나는 과 일라이 릴리의 장기 지속형 플랫폼 관련 기술 평가가 본계약 체결로 이어지지 못하고 종료되었다는 비보였다. 이 두 가지 사건이 겹치면서 바이오 섹터 전체가 휘청거렸고, 투자자들은 공포에 질려 매물을 던져댔다.
알테오젠 소송전의 실체와 과도한 공포
하지만 이럴 때일수록 휩쓸리지 말고 냉정하게 팩트를 뜯어봐야 한다. 알테오젠 건을 살펴보면, 영국이나 미국 등 본게임 소송에서는 상대방이 제대로 된 특허 증명 자료조차 제출하지 못하거나 스스로 포기하며 연전연승을 거두어 왔다.
이번 네덜란드 가처분 인용은 특허의 본질적인 타당성을 깊게 따져본 판결이라기보다는 가처분 절차상의 특성에서 비롯된 해프닝에 가깝다.
정작 소송의 당사자인 미국 머크사도 현지 분석을 통해 "별거 아니다, 충분히 항소심에서 뒤집을 수 있다"며 평온한 태도를 유지하고 있는데, 바다 건너 한국의 투자자들만 혼자 놀라 기겁하며 주식을 내던지고 있는 꼴이다.
😅 남들이 공포에 질려 소리칠 때 그 이면의 법적 공방을 뜯어보면, 실질적인 리스크와 과장된 공포를 구분할 수 있는 눈이 생긴다.
심리학으로 파헤친 도널드 트럼프의 민낯
명절 종합선물세트 같은 '악의적 인물'
정치와 경제가 이토록 얽혀 돌아가는 시대에, 전 세계를 손바닥 위에서 흔들어 대는 도널드 트럼프라는 인물을 빼놓고 이야기할 수는 없다. 심리학자들 사이에서도 트럼프는 그야말로 연구 대상 1순위다.
어떤 이는 그를 명절 때 받기 싫은 종합선물세트에 비유하며 "어떻게 이렇게 안 좋은 특성만 싹 다 모아놓았을까"라고 고개를 내저 젓기도 한다.
우리는 흔히 그를 '악인'이라고 부르지만, 심리학계에서는 이 표현보다 이라는 정의를 더 선호한다. '악인'이라는 단어는 시대나 법률, 문화적 맥에 따라 모호하게 변질되지만, '악의적이다'라는 속성은 관찰 가능하고 시간이 흘러도 변하지 않는 본질이기 때문이다.
인간을 가르는 가장 선명한 기준은 자기중심적인가, 아니면 타인과의 공존을 고민하는가 하는 점이다. 트럼프는 금전적 이익뿐만 아니라 자신의 자존심, 위신, 권위를 지키기 위해서라면 상대방이 가진 100을 다 빼앗고도 모자라 남은 싹마저 말려버리는 극단적인 자기 중심성에 갇혀 있는 인물이다.
매우 치밀하게 충동적인 권력자의 전술
트럼프를 설명하는 가장 정확한 키워드는 이다. 사람들은 그가 무식하게 화만 내는 단순 무식한 찰스형 인물로 오해하곤 한다.
하지만 전혀 아니다. 그는 다음 순간에 상대로부터 어떤 반응이 나올지, 상대가 아파할지 슬퍼할지, 경찰에 신고하거나 아버지에게 이를지 등 다만 그 복잡한 계산의 목적이 오직 "상대가 아파야 한다", "나를 무서워해야 한다"는 단순한 결론에만 맞춰져 있다는 게 문제다.
상대방의 불안과 공포를 극도로 자극하고 흔들어 대는 전술은 멘토나 교육자가 구태를 깨기 위해 쓰는 방식과 유사해 보이지만, 그 밑바닥에 타인의 성장이 아니라 오로지 자신의 권력욕과 이익만 깔려 있다는 점에서 본질을 달리한다.
그는 상대를 끊임없이 불안하게 만들고 조종함으로써 자신의 판을 유지한다.
🔥 충동적인 권력자를 다루는 외교적 지혜: 반응을 늦춰라
이런 충동적이고 악의적인 권력자를 상대할 때 우리가 취해야 할 태도는 명확하다. 즉각적으로 반응하며 맞받아치면 그들이 짜놓은 대결의 전선에 말려드는 꼴밖에 안 된다.
노련한 외교관들이나 고단수 협상가들이 충동적인 리더를 대할 때 쓰는 비법은 바로 '반응의 속도를 늦추는 것'이다. 10개 나라 중에서 7등이나 8등으로 느릿느릿 반응하며 앞서 얻어맞는 다른 나라들의 꼴을 보고 대응책을 고쳐 나가면 된다.
반응이 없거나 시큰둥하면 트럼프 같은 유형은 금방 흥미를 잃고 다른 먹잇감으로 떠나버리기 마련이다.
체스 챔피언 바비 피셔와 판을 깨는 자의 최후
임계점을 넘는 순간 대중이 버린다
심리학자들이 트럼프를 분석할 때 자주 소환하는 또 다른 인물이 바로 전설적인 체스 챔피언 다. 이 천재는 경기 도중 자신에게 조금만 불리하거나 마음에 들지 않으면 "이 판 무효야, 안 해"라며 기존의 모든 규칙과 질서를 가차 없이 내팽개치기로 유명했다.
초기에는 대중도 그의 파격적인 행보에 열광하며 판을 깨는 사이다 매력에 박수를 보냈다. 하지만 이런 식의 플레이에는 치명적인 함정이 있다.
서서히 지지율이 깎여 나가는 게 아니라, 어느 순간 '임계점'을 딱 넘는 발언이나 행동이 나오는 그 순간, 대중이 아주 깨끗하고 차갑게 그를 손절해 버린다는 점이다.
바비 피셔가 결국 체스계에서 완전히 제명되어 쓸쓸히 퇴장했던 것처럼, 기존의 국제 질서와 상식을 무기 삼아 판을 깨는 것으로 성장한 권력자들의 말로가 언제나 아름다울 수는 없다. 지금 당장은 그들의 거친 혓바닥과 충동적인 협상 스타일에 세상이 휘둘리지만, 그 누적된 피로감이 임계점에 달하는 날 한 방에 지지가 0으로 수렴하는 기적을 보게 될지도 모른다.
국가 지도자의 직무를 다시 정의 내려야 할 시대
결국 이 모든 혼란은 리더라는 자리가 어떤 사람이어야 하는가에 대한 정의를 제대로 내리지 못한 인류의 과도기적 성장통이다. 회사에서 부장으로는 유능하지만 전무 자리에 앉히면 온갖 사고를 치는 인물이 존재하듯, 정치 권력의 자리도 마찬가지다.
트럼프 같은 인물이 실무 차관급에서 나쁜 세력들과 맞짱 뜨며 악습을 깨부수는 역할을 맡았다면 꽤 훌륭한 '해결사'가 되었을지도 모른다. 하지만 한 국가의 최고 지도자, 세계의 질서를 가늠하는 자리에 앉혀놓으니 그 파괴적 성향이 전 인류를 괴롭히는 거대한 재앙으로 다가오는 것이다.
20세기에 독일 시민들이 투표로 히틀러를 권좌에 올려놓았던 과오를 반복하지 않으려면, 21세기를 살아가는 우리 역시 '국가 지도자란 과연 어떤 사람이여야 하는가'에 대한 근본적인 질문을 던지고 직무를 새롭게 정의 내려야 한다.
이 시끄러운 잡음과 갈등은 결국 더 성숙한 민주주의와 시스템으로 나아가기 위해 반드시 치러야 할 홍역인 셈이다.
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사상 최대의 영업이익을 찍어낸 삼성전자의 화려한 금고 뒤편부터, 글로벌 금융시장을 뒤흔드는 국채 금리의 줄다리기, 그리고 인간 심리의 어두운 단면을 보여주는 트럼프의 충동적 협상술까지—오늘 우리가 마주한 이 모든 소란은 결국 거대한 전환기의 파편들에 불과하다.
숫자에 일희일비하기보다 그 이면에 숨겨진 진짜 권력의 구조와 본질을 꿰뚫어 볼 수 있어야만, 이 살벌한 생태계에서 비로소 살아남을 수 있다. 세상이 아무리 소란스러워도 중심을 잃지 않는 눈, 그것이 지금 우리에게 가장 필요한 무기다.
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